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[투데이리포트]GS건설, "강력한 모멘텀을 갖…" BUY (I)-유안타증권
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| 유안타증권에서 12일 GS건설(006360)에 대해 "강력한 모멘텀을 갖추다 "라며 투자의견을 'BUY (I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 GS건설(006360)에 대해 "2Q18 실적은 매출액 3.06조원(+2.3%, YoY), 영업이익 2,034억원(+136.6%, YoY)으로 높아진 시장 예상치에 부합할 것으로 추정한다. 국내 주택부문은 15년~17년 총 8.4만 세대 분양 현장 매출화, 연간 2.0~3.0만 세대 수준의 꾸준한 분양(건축/주택 수주잔고 26조원) 성과를 기반으로 안정적인 실적 기여가 예상된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2018년 상반기 기준, 해외 수주 금액은 2분기 탄자니아 교량 1,370억원과 사우디 라빅 증액 2,000 억원 등으로 약 1.0조원(해외 수주 가이던스 3.1조원) 수준을 기록할 것으로 예상한다. 태국 타이오일CFP(50억불, 컨소시엄)을 비롯해 알제리 소나트랙 정유공장(총 40억불, 컨소시엄), UAE 가솔린 & 아로마틱(40억불, 단독) 등 하반기 다수의 대형 입찰 건 발표가 예정되어 있어 수주 모멘텀은 하반기에보다 확대 될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "13년부터 시작된 대규모 해외 적자 구조 탈피, 하반기 수주 모멘텀 및 베트남 개발 시범 사업 등으로 현 주가에서 업사이드 요인은 충분하다는 판단이다. 2018년, 큰 폭의 이익 성장과 함께 작년 재개된 배당(주당 300원) 기대감도 유효할 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 58,278 | 70,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (I)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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