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[투데이리포트]GS건설, "2분기에도 컨센서스…" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 26일 GS건설(006360)에 대해 "2분기에도 컨센서스를 뛰어 넘는 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "2018년 2분기 영업이익은 전년동기대비 161.2% 증가한 2,250억원으로 추정된다. 시장 컨센서스(1,910억원)를 17.7% 상회한다. 지난 1분기의 어닝서프라이즈로 인해 2분기 컨센서스가 많이 올라간 상황임을 감안하면 놀라운 수준이다. 당초 이번 분기에 사실상 마지막 남은 해외 현안프로젝트(쿠웨이트 Wara Pressure Maintenance) 관련 손실이 수백억원 발생할 것으로 가정했다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "하반기에는 동남아시아를 필두로 해외수주 모멘텀이 본격화 될 전망이다. 태국 Thai Oil 클린퓨얼 프로젝트(50억달러), 인도네시아 Balikpapan 정유공장 증설(40억달러), 인도네시아 롯데케미칼 석유화학 콤플렉스(40억달러) 등 메가 프로젝트 입찰에 연이어 참여한다. 중동지역에서는 UAE 가솔린 아로마틱스(35억달러)와 이집트 하시메사드 정유공장(총 25억달러) 등 GS건설이 특히 강점을 갖고 있는 초대형 정제시설의 입찰 결과가 나온다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 베트남 개발사업도 8년 만에 재개된다. 호치민 시 냐베신도시 1단계 사업(1.6억달러)과 뚜띠엠 분양사업(1.5억달러)이 4분기에 착공될 예정이다. 참고로 베트남 개발사업의 궁극적인 규모는 10조원에 달하는 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 42,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 60,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,118 | 70,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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