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[투데이리포트]GS건설, "해외수주 및 이익 …" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 28일 GS건설(006360)에 대해 "해외수주 및 이익 모멘텀 그리고 Valuaiton 매력까지 최고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 7.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "동사는 정유플랜트 부문에서 자타가 공인하는 세계 최고 수준의 EPC 플레이어(전세계 Big 3 중 하나)이다. 유가 반등 초기 국면인 올해에도 해외 플랜트시장에서 정유 프로젝트가 주력 상품이 될 것"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "금년에는 특히 동남아시아에서 기회가 많다. 태국 Thai Oil 클린퓨얼 프로젝트(50억달러), 인도네시아 Balikpapan 정유공장 증설(40억달러), 인도네시아 롯데케미칼 석유화학 콤플렉스 등 메가 프로젝트 입찰에 적극 참여할 예정"라고 밝혔다. 한편 "주요 해외 현안프로젝트는 사우디 PP-12 발전소만 남은 것으로 보인다. PP-12는 올해 1분기 내에 준공될 가능성(현재는 임시 준공승인 상태로 설비 가동 중)이 높다. 그리고 관련 추가원가가 올 1분기에 나타날 수 있지만 큰 영향은 없을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년5월 50,000원까지 높아졌다가 2017년11월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,888 | 45,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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