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[투데이리포트]GS건설, "2018년 손익은 …" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 2018년 손익은 개선될 것 한국투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "주택 수익성의 하향 안정화를 감안해도 2018년 손익 개선요인은 뚜렷하며 개선폭이 문제일 뿐이다. 손익 측면에서는 편안하게 2018년을 맞이할 수 있겠으나 성장의 또 다른 축인 해외수주의 윤곽은 하반기부터 기대 가능하고 순차입금 1.5조원과 연 1,500억원의 이자비용은 약점이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기 주택매출은 전년대비 32% 증가한 1.3조원을 기록했으나 해외는 도급감액 영향으로 전사 매출은 전년과 유사한 수준에 그쳤다. 해외원가율은 114%로 2016년부터 매분기 적자다. 이집트 ‘ERC’에서 809억원, 사우디 ‘PP12’에서 297억원의 추가원가가 반영됐다"라고 밝혔다. 한편 "2015~2017년 누렸던 주택 초과수익 여력은 다소 축소될지라도, 분양 물량 측면에서 목표 달성 가능성은 높다고 판단된다. 뚜렷한 해외수주 뉴스를 기대하기 어려운 상반기, 주가 변수는 오로지 실적이 될 것"라고 전망했다. |
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