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[투데이리포트]GS건설, "예상보다 좋은 실적…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 6일 GS건설(006360)에 대해 "예상보다 좋은 실적에 수주도 약진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "이번 2분기에는 해외 문제 프로젝트 중 사실상 마지막으로 남게 될 사우디 PP-12 현장에서만 추가 원가를 인식할 가능성이 있다. 이를 감안하면 이번 2분기에 해외 추가원가는 1,000억원을 넘지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "연간 영업이익은 2016년 1,430억원에서 2017년과 2018년에 각각 4,526억원, 7,570억원으로 급증할 전망이다. 해외부문은 저가공사로 최근까지 가장 고전한 만큼 관련 프로젝트가 종료된 이후인 금년 하반기부터 이익 증가 모멘텀이 본격화된다"라고 밝혔다. 한편 "주택부문은 지난 2년간 분양물량만으로도 내년까지 최대 실적을 경신할 것이다. 현재 주요 6대 건설사 중 시가총액이 가장 적다. 저가해외공사 영향이 상대적으로 컸기 때문이다. 저평가 요인이 사라지는 순간 이익 모멘텀과 함께 Valuation 매력도 급부상할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년6월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 40,650 | 51,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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