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[투데이리포트]LS, "해뜰녁이 가장 어둡..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 1일 LS(006260)에 대해 "해뜰녁이 가장 어둡다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 유진증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 LS(006260)에 대해 "동사의 연결 자회사 중 2015년 실적 부진 요인은 LS-Nikko동제련 2, 3분기 지분법 손실 700억원, LS IND의 1,3 분기 합산 340억원에 달하는 영업손실 때문. 1회성 손실을 제외한다면 영업이익 4,000억원 (순이익 1,500억원) 수준의 펀더멘털은 보유한 회사로, 500억원 규모의 1회성 손실이 발생한다고 하더라도 ROE 3.5% 이상은 가능한 체력을 갖고 있다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "LS-Nikko동제련은 제련수수료 이익의 비중이 큰 회사라는 점을 고려하면, 광산의 생산량 과잉인 현재는 긍정적인 업황. 2016년 제련수수료 역시 현 수준 110$/톤 이상의 제련수수료 협상이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근의 주가하락으로 배당수익률이 3% 수준일 것으로 예상되며, 연말 배당주에 대한 관심으로 주가가 영향 받을 수 있을 것으로 판단된다. 예년 수준인 주당 1,250원의 배당금은 유지할 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,250 | 67,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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