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[투데이리포트]LS, "오랜만에 들려오는 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 LS(006260)에 대해 "오랜만에 들려오는 긍정적인 이벤트"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LS(006260)에 대해 "LS전선 아시아의 국내 증시 상장, LS엠트론의 대성전기공업 지분매각 추진과 관련한 뉴스들이 연이어 발표되었다. 종속회사 가치제고 및 비핵심 자산매각을 통해 LS의 재무건전성이 높아질 것으로 예상되며 투자심리에도 긍정적인 영향을 줄 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "대성전기는 현대,기아차 및 해외 완성차 기업들에 부품을 공급하는 회사로, LS가 2010년 지분을 전량 인수한 이후 이익이 꾸준히 증가해왔다. 따라서 LS의 인수가액을 상회하는 수준에서 매각단가가 형성될 것으로 예상되며, 매각 이후 LS엠트론의 연결기준 차입금이 4~5천억원 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 LS전선 313억원, LS니꼬동제련 1,800억원의 1회성 비용이 발생했던 기저효과로 내년 실적개선 모멘텀이 기대되고, 현 주가에서 3.6%의 배당수익률이 예상됨에 따라 추가적인 주가 하락 리스크는 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 91,000원까지 높아졌다가 2015년8월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,000 | 54,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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