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[투데이리포트]LS, "LS전선 베트남 법..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 LS(006260)에 대해 "LS전선 베트남 법인 기업공개 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LS(006260)에 대해 "LS의 현재 시가총액은 1조 7백억원이다. 상장 후 LS전선 베트남법인의 시가총액이 2016년 실적에 PER 15배로 거래될 경우 기업가치는 3,500억원 전후이고, 신주와 구주 매각 후 LS전선이 70%를 지배할 경우 2,400억원의 지분가치가 증가되는 효과가 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "LS전선의 베트남 법인 주식을 국내 법인인 엘에스전선아시아로 현물출자를 완료하였고, 엘에스전선아시아는 LS전선의 100% 자회사로 신규 편입되었다. 이 신규 법인이 한국 주식시장에 기업공개될 예정으로 기업공개 완료 시점은 12월로 예상된다. LS 기업가치가 저평가라는 인식이 확산되는 계기가 될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "베트남 전력선 시장은 지난 수 년간 연평균 10%의 고성장을 이어오고 있다. 최근 5년간 국내 전선 시장은 매출액 기준으로는 마이너스 성장을 했고, 한국전력의 발주 예산규모 기준으로는 2%성장에 머물고 있다. 이와 비교해 볼 경우 베트남 전선 시장은 가장 고성장중인 전선시장에 속한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 92,000원까지 높아졌다가 2015년8월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 52,000 | 54,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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