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[투데이리포트]LS, "LS엠트론을 보면 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 LS(006260)에 대해 "LS엠트론을 보면 주가 바닥권 근접"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LS(006260)에 대해 "만약 LS엠트론이 내년 하반기 기업공개 된다면 시가총액 1조원 달성에는 무리가 없을 것이다. LS의 2015년 예상 지배기업순이익 1,780억중에 LS엠트론의 비중은 38%로 사상 최고 비중에 달하게 된다. 엠트론의 실적과 가치를 분리해서 본다면 현재 LS의 시가총액 1.88조원은 매수해도 부담이 없는 가격에 진입한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "LS엠트론은 향후 트랙터를 포함한 농기계와 유지보수 및 부품 공급 부문이 성장동력이 될 전망이다. LS엠트론의 내년 예상 실적은 트랙터가 성장을 주도해 매출 2.1조원, 영업이익 1,080억원, 순이익 690억원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "LS전선의 해저케이블 기성증가와 엠트론의 실적개선, 니꼬동제련의 가동율 상승과 도시광산 자회사들의 실적개선 등의 영향으로 3분기 실적은 기대치에 부합할 전망이다. 3분기 연결 매출 2.93조원, 연결영업이익 1,250억원 달성은 무난해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 105,000원까지 높아졌다가 2014년8월 92,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 93,620 | 110,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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