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[투데이리포트]LS, "3분기 실적은 시장..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 12일 LS(006260)에 대해 "3분기 실적은 시장기대치를 충분히 충족 가능 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LS(006260)에 대해 "이번 탐방결과 LS전선 헤저케이블 동해공장 앞 부두의 해저케이블 운송 전용으로 개조된 배에 해저케이블 1차분이 선적되고 있음을 확인하였다. 이번 3분기에 매출 1200억원, 영업이익 180억원정도가 인식될 예정이다. 이의 영향으로 3분기 실적은 시장기대치를 충분히 충족할 수 있어 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "LS의 3분기 실적은 당사 예상치인 연결매출 2.9조원, 연결영업이익 1,250억원 달성에는 크게 무리가 없어 보인다. 또한 2차선적분 1,200억원이 내년 3월에 추가로 인도될 예정으로 기성중에 있어 LS전선의 내년 실적 전망에 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "트랙터 부문의 호조로 LS엠트론은 꾸준한 실적 성장이 가능하다. 올해에는 원화강세에도 불구하고 연결매출 1.9조원, 연결영업이익 860억원 달성은 무난해 보인다. LS엠트론이 LS의 실적 기여율이나 NAV 기여율이 낮아 주가에 별로 영향을 미치지는 못했으나 향후 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 108,000원까지 높아졌다가 2014년8월 92,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 92,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 96,600 | 110,000 | 85,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 85,200원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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