종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LS, "해저케이블 사업은 ..."매수_이트레이드
게시글 내용
| 이트레이드증권은 12일 LS(006260)에 대해 "해저케이블 사업은 여전히 매력적인 상황"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 LS(006260)에 대해 "현재 해저케이블 시장은 유럽권역을 중심으로 시장이 형성되고 있으며, Nexans, Prysmian, ABB 등의 업체들이 80%이상의 시장점유율을 확보하고 있다. 특히, 글로벌 Top-tier인 Prysmian의 수주 이행 스케쥴(Book to bill)은 약 3년으로 2009년 이후 지속적으로 3년치 정도의 수주잔고를 유지하고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "LS전선은 아직 해저케이블 실적에서 큰 두각을 보이지는 못하였다. 현재 진행하고 있는 카타르 라스라판 프로젝트의 경우 금년 하반기에 1차분, 내년 상반기부터 2차분이 선적, 시공되는 스케줄로 진행 중에 있다"라고 밝혔다. 한편 "프로젝트가 건설진행률에 따라 매출 인식됨에 따라, 프로젝트의 1/4가량인 1억불 이상은 하반기에 매출 인식이 될 것으로, LS전선의 영업이익 개선에 영향을 미칠 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 114,000원까지 높아졌다가 2014년2월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 96,600 | 110,000 | 85,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 85,200원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록