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[투데이리포트]LS, "농기계 수출 증가로..."BUY(INITIATE)_아이엠
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| 아이엠증권은 19일 LS(006260)에 대해 "농기계 수출 증가로, LS엠트론 영업이익 증가 예상"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 94,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 LS(006260)에 대해 "LS엠트론 매출액은 농기계 수출액 증가로 연평균 12% 증가할 전망인데, 이는 세계 농기계 시장이 연평균 4.7% 증가하고, LS엠트론의 세계 시장 점유율 상승이 예상되기 때문이다. 해외 시장 점유율 상승 전망 이유는 한국 농기계 품질이 선진 기업들인 Deere와 Kubota와 비슷한 수준까지 상승했기 때문"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "LS전선의 한국 지역 매출액은, 단기적으로는 주민 동의 부족에 의한 송전설비 건설 지연으로, 크게 증가하지 않을 전망이다. 송전용량 증가율은 발전용량 증가율보다 낮았다. 발전용량 증설은 특정 지역의 주민들만 동의하면 되지만, 송전용량 증설은 광역 지역들의 주민동의가 필요하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로는, 한국 송전용량이 발전용량에 비해 부족해 케이블 수요 증가가 예상된다. 세계적으로는 고압, 해상, 해저 부문 케이블 수요가 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 96,260 | 110,000 | 85,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 85,200원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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