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[투데이리포트]LS, "부진 속에 피어나는..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 LS(006260)에 대해 "부진 속에 피어나는 희망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LS(006260)에 대해 "2분기 실적은 예상보다 부진했지만 향후 실적 전망은 기존 전망을 그대로 유지한다. LS전선의 실적이 턴어라운드 했고, 하반기에는 카타르와 베네수엘라의 해저케이블 사업이 본격적으로 실적에 반영되면서 영업이익이 증가기에 돌입할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기 매출액이 전분기대비 연결기준 7.2%, 별도기준 7.3% 감소했지만, 고수익 제품 비중이 확대되면서 수익성이 향상된 것이다. 여기에 Superior Essex(LS아이앤디의 자회사, 미국 전선업체)는 2분기에 영업이익률이 2%로 1분기 -1.3%에서 3.3%p나 상승해 흑자 전환되었다"라고 밝혔다. 한편 "한국전력의 영업이익이 2분기부터 늘기 시작해 2014년에 예정된 전력투자가 하반기에 몰리면서 LS산전 실적도 정상화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 99,067 | 130,000 | 85,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 85,200원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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