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[투데이리포트]LS, "지금 필요한 것은 ..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 LS(006260)에 대해 "지금 필요한 것은 안정성"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,200원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 윤성국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LS(006260)에 대해 "동사의 가장 큰 투자 매력은 실적의 안정성이었다. LS전선, LS산전, LS니꼬동제련, LS엠트론의 우량한 자회사를 보유하고 있기 때문이다. 그러나 최근 2년간 실적이 부진하였다. 자회사들이 돌아가면서 부진과 회복을 반복하고 있기 때문이다. 안정성에 대한 우려가 커졌다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2Q14 매출액은 2조 7,614억원(-9.0% YoY, -0.5% QoQ), 영업이익은 926억원(- 24.3% YoY, +2.5% QoQ)을 기록하였다. LS전선은 매출액 9,724억(-49.6% YoY, -7.2% QoQ) 및 영업이익 284억원(+76.3% YoY, +17.8% QoQ)을 기록하였고, LS엠트론 실적은 매출액 4,824억원(+2.8% YoY, -2.9% QoQ), 영업이익 165억원(-27.6% YoY, -36.8% QoQ)으로 기대에 미치지 못하였다"라고 밝혔다. 한편 "LS전선의 인적 분할로 LS전선과 슈페리어에섹스의 조기 정상화 가능성이 커졌다는 점은 주목해야 한다. LS전선은 슈페리어에섹스의 부진과 안양/군포 용지 매각 업무에서 벗어나 본연의 사업에 집중할 수 있게 되었다. 해저 케이블 사업도 3Q14 흑자 전환이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 93,000원이 고점으로, 반대로 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,200수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 98,950 | 130,000 | 85,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,200원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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