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[투데이리포트]LS, "2분기 실적 부진하..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 5일 LS(006260)에 대해 "2분기 실적 부진하나 하반기 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LS(006260)에 대해 "2분기에는 원화 강세의 영향으로 수출물량의 마진축소와 니꼬동제련 가격 경쟁력 하락에 따른 물량감소가 나타났을 것으로 추정된다. 또한 2분기 내수활동 부진으로 전선 발주가 적었을 것으로 예상되며, 귀금속 판매 부진도 실적에 부정적이었을 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "하반기는 상반기에 비해 상대적으로 양호한 실적흐름이 기대된다. 해저케이블 기성증가에 따른 매출인식이 확대될 예정이다. 상반기 미루어졌던 전선분야 국내 전선 수요가 회복되고, 니꼬동제련은 가동율 상승과 더불어 귀금속부문이 개선될 수 있어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2011년부터 2013년까지 이익성장이 거의 없었던 LS엠트론은 중국 및 브래질 트랙터 공장의 가동율 상승과 더불어 최근 수출이 성사된 트랙터 공급계약으로 2014년은 전년대비 40%에 이르는 영업이익 성장이 기대되며, 이러한 고성장 추세는 2015년에도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 108,000원까지 높아졌다가 2013년9월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 92,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 97,609 | 130,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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