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[투데이리포트]LS, "신규 사업 확대가 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 20일 LS(006260)에 대해 "신규 사업 확대가 기존 사업 부진을 상쇄"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LS(006260)에 대해 "지난 5월 중순부터 가동정지된 LS니꼬동 제련의 제 2공장이 이번 주부터 가동이 재개되어 정상 영업이 가능하고, 1분기에 발생한 희소금속 관련 손실액 180억원 (LS귀속 지분법이익으로는 약 70억원)은 2분기~3분기 중 환입될 수 있으며, 해저케이블 수주가 2분기부터 점진적으로 매출로 연결될 것으로 예상됨에 따라, 두 회사의 실적은 1분기를 바닥으로 점진적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "거시 경제 흐름이나 주력 산업의 성숙도 측면에서 LS그룹에 비우호적인 환경이 지속되고 있으나, 트랙터 사업 확대, 자동차 부품 사업 진출, 해저케이블 및 HVDC 기술 개발과 같은 신사업/제품을 육성을 통해 이익 성장을 도모하고 있고, 국내 경쟁사 대비 높은 기술 수준과 시장 점유율을 가지고 있다는 점에서 BUY 투자의견을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "LS엠트론은 지난해 말~연초 총 10억불 규모의 신규 트랙터 수주를 발표했고, 4Q13부터 생산이 시작된 브라질 트랙터 공장은 지난해 약 300대 생산에서 올해 약 2천대 생산이 예상되는 등 트랙터 매출 증가세는 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 110,000원까지 높아졌다가 2014년5월 94,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 94,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 99,630 | 130,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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