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[투데이리포트]LS, "2분기 회복세를 확..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 19일 LS(006260)에 대해 "2분기 회복세를 확인하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이관희, 송인찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LS(006260)에 대해 "아직까지 연간 실적 정상화 기조는 유효하다. 엠트론 연간 영업이익이 88.5% 증가하며 실적을 견인할 전망이다. 하지만 아직은 2분기 평가손실의 환입 및 동가격의 안정세를 확인할 필요는 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 영업이익은 904억으로 당사 예상치인 1,312억원(컨센서스 1,230억원)을 31.1% 하회하였다. 1분기 실적 악화의 가장 큰 원인은 동 가격 및 환율 변동에 따른 영향이었다. 동 가격이 전분기말 대비 10% 하락해 전선 매출액이 2% 감소하였으며 아이앤디 재고자산 평가손실(80억원)이 반영되었다"라고 밝혔다. 한편 "Superior Essex는 재고손실 환입에 힘입어 2분기 13억원의 흑자전환을 예상한다. 전선은 고마진 해외 해저케이블 부문에서 매출 발생으로 전년대비 영업이익률은 1.2%p 개선 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 105,000원까지 높아졌다가 2013년8월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 100,256 | 130,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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