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[투데이리포트]LS, "2014년은 안심하..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 LS(006260)에 대해 "2014년은 안심하고 가자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 101,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이관희, 송인찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LS(006260)에 대해 "2014년은 기존의 실적 부진을 뛰어넘는 한 해가 될 전망이다. 2014년의 LS전선(I&D 포함)부문은 동가격 감소에 의한 매출 부진에도 불구하고 고부가제품인 지중선 및 해저케이블 매출 인식의 증가로 영업이익은 YoY +74.1% 증가한 1,817억원을 기대한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "엠트론의 트랙터 및 전장사업은 2013년에도 뛰어난 성장성(매출 +10.1% YoY)을 보여주었으며, 14년에는 매출은 11.5% 성장한 2.0조원, 영업이익은 887억원(+32.4% YoY)을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사에서 눈여겨보아야 될 점은 높은 금융레버리지를 가지고 있다는 점이다. 연간 이자비용으로 1,200억원 상당이 발생하고 있고, 13년에 발생한 1,300억원(SPX영업권 상각, JS사업중단, 파생손실)등의 일회성 요인들이 2014년에는 정상화 될 수 있어 지배주주 순이익은 연간 132% 증가한 2,248억원을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 105,000원까지 높아졌다가 2013년8월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 101,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 104,938 | 130,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 101,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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