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[투데이리포트]LS, "LS엠트론이 대형 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 17일 LS(006260)에 대해 "LS엠트론이 대형 장기 공급계약 체결"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 LS(006260)에 대해 "LS엠트론은 우즈베키스탄의 아그로마쉬 사노아트 인베스트와 5년간 트랙터 24,570대를 공급하는 계약을 맺었다. 연간 트랙터 매출이 3천억원 후반대로 5천억원이 넘는 공급계약은 대형 호재로 매우 의미있는 계약으로 판단된다. 비록 공급기간이 5년으로 길다고도 볼 수 있지만, 연간 1천억원 정도의 매출이 발생하는 것으로 현재 매출의 30% 증대효과와 평균 이익률을 감안할 때 연간 80~100억원의 이익 증대 효과를 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "농협과 CNH에 공급 계약이 유지되고 있는 상황에서 대형 공급 계약이 해외에서 추가된 것은 이익 기여도뿐만 아니라 글로벌 농기계 시장에서 LS의 인지도가 더 높아지는 계기가 되고, 이는 다른 지역에서 추가 계약을 기대할 수 있어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 시장에서 대형 계약은 계약한 금액뿐만 아니라 브랜드 인지도 상승으로 추가 수주를 기대할 수 있기에 그 효과는 더 클 것으로 판단한다. 그룹의 맏형 격인 LS전선이 중동과 남미, 유럽에서 부가가치가 높은 초고압전력선과 해저케이블을 수주하고, LS산전도 중동에서 전력시스템을 수주한 데 이어 막내인 LS엠트론도 대규모 수주 대열에 합류함으로써 실적 개선 속도가 더 빨라질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 120,000원까지 높아졌다가 2013년5월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 105,150 | 130,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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