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[투데이리포트]LS, "기대되는 2014,..."BUY(MAINTAIN)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 16일 LS(006260)에 대해 "기대되는 2014, 관전포인트는 동제련과 SPSX"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 LS(006260)에 대해 "동사의 자회사인 LS-Nikko동제련의 매우 긍정적인 사업환경과 LS전선부문의 실적개선 등을 고려하면, 주가상승여지는 현저할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "LS-Nikko동제련의 생산능력이 60만 톤임 고려시, 130$/톤의 프리미엄은 7,800만$의 프리미엄 수익을 기대할 수 있다. 게다가, 황산가격의 하락세 둔화는 부산물 수익도 일정수준 이상 기대할 수 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "금년 12월 31일로 계획되어 있는 LS전선의 인적분할로 인해, LS전선은 초고압전력선에, SPSX는 북미시장에 집중할 수 있는 여건이 될 것으로 보인다. SPSX는 보고체계가 줄어드는 효과를 보일 것으로 빠른 의사결정 및 사업합리화 속도가 빨라질 것으로 예상된다. 또, LS전선은 영업이익 개선으로 상장추진환경도 조성될 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 125,000원까지 높아졌다가 2013년4월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 105,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 105,150 | 130,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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