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[투데이리포트]LS, "지난 2년 간의 주..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 28일 LS(006260)에 대해 "지난 2년 간의 주가 부진에서 벗어날 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 곽성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LS(006260)에 대해 "현재 LS전선은 7,000억원 규모의 해저케이블 수주잔고를 보유하고 있다. 2014년 3분기부터 2015년 2분기까지 해저케이블 기성 규모가 최대치를 기록할 예정이다. 실적개선에 본격적으로 플러스 효과를 나타냄을 의미한다. 2014년 3분기에만 대략 1,500억원, 2014년 하반기에만 2,500억원 정도의 해저케이블이 기성화될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "LS엠트론은 이미 고성장 국면에 진입하였다. 엠트론은 트랙터부문에서 국내부문과 중국법인의 실적개선이 본격화되고 브라질 법인의 매출 발생이 기대된다. 2차전지 소재 부문의 실적개선도 나타날 전망이다. 자동차 내장재와 부품 쪽에서도 좋은 성과를 내고 있다"라고 밝혔다. 한편 "LS니꼬동제련은 전세계적으로 동광석의 생산량대비 가동중인 동제련소 설비의 부족에 따른 이익 개선효과가 기대된다. 2014년에는 2012년 수준의 수익성 회복이 기대된다. 제련소 설비 부족에 따른 정련마진의 회복, 도시광산 연결 자회사들의 실적 개선, 귀금속부문의 실적 정상화 등의 영향으로 2012년 수준으로 수익성이 다시 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 140,000원까지 높아졌다가 2013년9월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 105,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 105,150 | 130,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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