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[투데이리포트]LS, "박수를 보낸다..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 6일 LS(006260)에 대해 "박수를 보낸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 LS(006260)에 대해 "동사가 모처럼 시장 예상치를 상회하는 호실적을 발표했다. 특히 주력인 전선 부분의 영업이익이 610억원으로 대폭 증가함에 따라 질적으로 더욱 우수한 실적으로 평가할 수 있다. 전선 사업의 구조적 개선 사이클에 힘을 실어주는 부분"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4분기에는 중국 홍치전선과 인도 법인마저도 흑자 전환할 것으로 기대된다. 전선 부문의 영업이익은 562억원(YoY 792%)으로 개선될 전망이다. 영업 환경 측면에서 가공선 시장이 HVDC 지중선 시장으로 변환하려는 조짐이 나타나고 있고, 해저 케이블의 추가 수주가 기대되는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동제련 부문은 귀금속의 원재료 조달 차질과 부산물인 황산 가격의 하락세에 따라 고전하고 있다. 하지만 본업인 전기동제련 마진이 추세적으로 상승하고 있어 내년에는 재차 호전될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 105,778 | 130,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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