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[투데이리포트]LS, "기다려왔던 LS전선..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 6일 LS(006260)에 대해 "기다려왔던 LS전선 해외사업부문의 실적개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 LS(006260)에 대해 "이번 실적발표에서 매우 긍정적으로 보이는 부분은 무엇보다 해외사업부문의 실적개선이다. 대표적인 손자회사인 SPSX의 실적은 2분기 영업이익 -2,700만$이었으나, 3분기 620만$의 영업이익을, SPSX를 제외한 해외자회사의 경우 2분기 영업이익 -2,350만$ 대비 3분기 1,370만$의 영업이익을 시현하였다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "LS전선의 본사 실적은 지난 2분기에 이어 3분기에도 300억원 이상의 실적을 보였다. 특히, 통신선 부문은 태국 및 남미지역의 광통신 해외 수주증가 및 Vodafone 향 매출본격화로 실적 개선(영업이익 40억원, +264%QoQ)되었으며, 산업용 케이블 역시 지난 2분기 영업이익 47억원 대비 37% 증가한 74억원의 실적을 보였다"라고 밝혔다. 한편 "LS-Nikko동제련 실적이 다소 부진(귀금속 원재료 조달 차질 및 황산가격 하락 등)하여 지분법이익 242억원에 불과했음에도, LS의 연결영업이익은 1,500억원을 상회하는 실적을 보였다. LS전선 해외자회사들의 지속적인 실적개선이 기대되어, 4분기 실적 역시 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 125,000원까지 높아졌다가 2013년4월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 105,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 104,444 | 130,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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