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[투데이리포트]LS, "왼주머니에서 빼서 ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 22일 LS(006260)에 대해 "왼주머니에서 빼서 오른주머니로 넣는 일"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 LS(006260)에 대해 "신설법인에 대해 지주회사인 LS가 일부 증자하더라도, 지주회사(별도 부채비율 5.6%)가 보유한 무수익 자산의 수익화 관점에서 접근할 수 있는 이슈라고 판단된다. 우리는 2011년 LG전자가 증자한 이후 핸드셋 사업부문의 빠른 실적개선을 본 바 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "이번 인적 분할로 인해 LS전선(존속법인), LS아이엔디(신설법인)는 고유사업에 집중하여 핵심경쟁력을 강화할 수 있는 여건이 형성되었다고 생각한다. LS전선(존속법인)은 캐시카우인 초고압 전력선 사업과, 신규사업(해저케이블과 초전도 사업)의 역량강화에 더욱 집중할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "부동산 유동화에 시간이 걸릴 수 있다는 점에서 지주회사의 LS아이엔디에 대한 일부 증자가능성은 존재할 것으로 예상된다 (부채 5,000억 원 및 연이율 4%가정시 연이자 200억원)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 125,000원까지 높아졌다가 2013년4월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 105,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 103,556 | 130,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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