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[투데이리포트]LS, "지배구조의 변화는 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 22일 LS(006260)에 대해 "지배구조의 변화는 조직과 수익에 플러스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 LS(006260)에 대해 "분할 후 LS전선은 해저케이블, 초고압전력선 등 핵심사업에 주력할 수 있고, 초전도케이블 등 신 제품 개발과 시장 개척에 더욱 매진할 수 있게 될 것이다. LS아이앤디는 독립적이고, 책임있는 의사결정으로 수익구조를 개선시켜 나갈 것으로 본다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "분사 등 지배구조가 변화된 이후 사업성과 수익성이 좋아지는 모습을 심심찮게 보게 되는데, 조직에 긴장감이 영업과 수익에 플러스 영향을 주는 경우가 많기 때문이다. 부진한 사업을 분사하게 된 LS전선은 수익성 개선을 기대할 수 있어 주식시장에 재 상장도 예상해 볼 수 있다. 결국 이는 LS의 자회사 가치가 높아지는 것으로 지주회사 LS에게도 긍정적"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 120,000원까지 높아졌다가 2013년5월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 103,556 | 130,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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