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[투데이리포트]LS, "두 가지 숙제를 해..."매수_한국
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| 한국증권은 22일 LS(006260)에 대해 "두 가지 숙제를 해결하는 LS전선 분할"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LS(006260)에 대해 "LS전선의 빠른 상장을 위한 최선의 선택이었다는 점과 그 동안 문제가 되어 오던 SPSX에 대한 지배력 문제를 해결하려는 노력이 담겨있다는 점에서 향후 전망과 센티멘트는 긍정적이라고 평가한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이번 분할로 LS전선은 이자지급 차입금이 1조 8천억원에서 1조 2천억원으로 6,100억원이 감소해 연간 이자비용이 500억원 절감되며, 실적 가시성이 낮은 SPSX가 분리되어 LS전선의 실적 가시성이 높아진다. 이를 통해 분할 이후인 2014년부터 실적이 개선되며 LS전선의 상장도 가시화 될 것"라고 밝혔다. 한편 "지금까지 SPSX는 LS전선이 지배하는 구조에서 지주회사가 직접 지배하는 구조로 변하게 된다. 중간에 Cyprus가 있지만 이는 절세를 위한 중간 지주 형태여서 이제 SPSX는 LS의 직접 지배를 받게 된다. LS의 CEO와 CFO가 신설법인인 LS아이앤디의 CEO와 CFO를 겸임하는 부분에서도 LS의 SPSX 지배력 강화의 의지를 엿볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 130,000원까지 높아졌다가 2013년8월 88,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 88,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 102,750 | 130,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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