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[투데이리포트]LS, "LS전선 인적분할,..."매수_삼성
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| 삼성증권은 22일 LS(006260)에 대해 "LS전선 인적분할, 중장기적으로 LS 주주가치에 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 106,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LS(006260)에 대해 "이번 결정이 동사의 기업가치에 미치는 영향은 없을 것. 다만 보다 우호적인 환경에서 자산 유동화를 할 수 있는 여건이 조성되었고, SPSX도 지주회사의 관리 하에 강도 높은 사업 구조 개선을 통한 실적 개선을 기대해 볼 수 있다는 점에서, 중장기적으로는 LS에 긍정적인 영향을 끼칠 수 있을 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "기업 분할로 기존 주주들은 존속 법인 LS전선 한 주당 0.622의 비율로 병합되는 한편 신설 법인 0.378주씩을 배정받게 된다. 따라서 지주회사 LS의 기업가치는 변 화 없이 유지 될 것"라고 밝혔다. 한편 "분할 이후 LS전선은 핵심 사업/시장에 집중하는 한편 차입금이 줄어들어 단기간에 수익성과 재무구조 개선이 가능할 것으로 기대되며, 이를 바탕으로 회사는 3년 내 IPO를 완료할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 124,000원까지 높아졌다가 2013년8월 106,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 106,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 102,750 | 130,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 106,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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