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[투데이리포트]LS, "자회사 LS전선의 ..."TRADING BUY(MAINTAIN)_대우
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| 대우증권은 22일 LS(006260)에 대해 "자회사 LS전선의 인적 분할 결정: 실보다는 득이 클 전망"라며 투자의견을 'TRADING BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LS(006260)에 대해 "동사 투자자 입장에서는 변화가 크지 않다. 자회사인 LS전선의 인적 분할로 가치는 변화가 없기 때문이다. 그러나 LS전선의 우려되던 SPSX와 부동산 사업을 분리함으로써 상장 가능성이 커졌다는 점은 긍정적이다. 다만, 분할된 LS아이앤디의 추가 부실화 가능성에 대해서는 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "분할을 결정하게 된 이유는 LS전선의 영업 정상화 목적이다. LS전선은 미국 자회사 슈페리어에섹스(SPSX) 인수로 인한 과도한 차입금이 수익구조를 악화시켰다. SPSX의 부진과 안양/군포 용지 매각 업무에서 벗어나 본연의 사업에 집중할 수 있게 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "SPSX의 조기 정상화를 기대할 수 있다. 현재 SPSX는 인수 초기와 달리 기대 이하의 실적을 기록하고 있다. 유럽 및 미국의 경기 회복이 기대되고 있지만, 본격적인 수혜를 받기 위해서는 효율성을 높여야 한다. LS전선이 아닌 LS의 통제를 받으며 사업 정상화가 좀 더 빨라질 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년11월 107,000원까지 높아졌다가 2013년8월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 86,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 102,750 | 130,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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