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[투데이리포트]LS, "절대 저평가 영역,..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 17일 LS(006260)에 대해 "절대 저평가 영역, 하반기 이익 모멘텀 부각될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 LS(006260)에 대해 "2분기부터 본격적인 회복 국면에 진입해 특히 하반기 이익 모멘텀이 부각될 것이다. LS전선은 중동 지역 고부가 초고압 프로젝트가 지속되고 있는 가운데, 카타르 프로젝트를 중심으로 해저 케이블의 실적 기여가 본격화되고 있다. Superior Essex는 미국 경기 회복에 따른 수혜로 2분기부터 이익 규모가 크게 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기 영업이익은 1,642억원(QoQ 65%)으로 성수기 진입 효과가 충분히 반영될 것이고, 실적 개선에 대한 가시성이 높다고 판단된다. 특히 전선 사업부가 전력선 수익성 향상, 해저 케이블 이익 기여 본격화, Superior Essex 호전 등 긍정적인 변화가 본격화되고 있어 질적으로도 양호한 실적이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "LS니꼬동제련이 전기동 및 부산물 가격 약세로 상반기는 주춤하지만, 지난해보다 높아진 정제련 마진을 바탕으로 국내 독점 업체로서 안정적인 실적을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 107,444 | 130,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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