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[투데이리포트]LS, "동제련 빼면 선전..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 10일 LS(006260)에 대해 "동제련 빼면 선전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 LS(006260)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 997억원(QoQ 35%, YoY -25%)으로 시장 컨센서스(1,170억원)를 하회했지만, 이는 LS니꼬동제련의 외환관련평가손실(-192억원) 영향으로 지분법이익이 감소했기 때문이며, LS전선, LS엠트론, LS산전의 영업이익은 기대치에 부합했다는 점에서 질적으로는 양호한 실적으로 평가할 수 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "LS 그룹의 헤지 정책에 따라 자회사 및 손자회사 모두 비교적 큰 규모의 외환관련손실이 발생했고 세전이익이 부진한 요인이 됐지만, 현재 환율 여건이라면 대부분 2분기에 영업외수익으로 환입될 것"라고 밝혔다. 한편 "LS전선은 국내 한전향 매출이 본격적으로 증가할 것으로 예상되고, LS엠트론은 전자 부품 호조와 트랙터 성수기 효과가 이어지며, LS산전은 교통/SOC가 KTX 호남선 프로젝트를 앞세워 본격적인 회복 국면에 진입하는 동시에 LS메탈의 이익 기여가 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 111,125 | 130,000 | 99,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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