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[투데이리포트]LS, "지치게 만드는 오랜..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 10일 LS(006260)에 대해 "지치게 만드는 오랜 기다림"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 99,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 99,000원은 직전에 발표된 목표가 104,000원 대비 -4.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LS(006260)에 대해 "2Q11(OP 897억원), 3Q11(OP -684억원), 3Q12(990억원), 4Q12(360억원) 및 1Q13(OP 997억원)으로 부진한 실적을 기록하였다. 자회사들의 안정적인 수익 창출 능력이 의심받는 이유이다. 막연한 기대보다 시장의 우려를 해소할 수 있는 확신이 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 가장 큰 장점은 우량한 자회사들을 보유하고 있다는 점이다. 초고압케이블 및 해저케이블 기술을 확보한 LS전선, 전력기기와 시스템 시장의 빠른 성장 수혜가 기대되는 LS산전, 중국 트랙터 사업과 전부부품 사업 확대가 예상되는 LS엠트론 및 동제련과 희귀금속 수익을 확보한 LS니꼬동제련이 분기 1,500억원 수준의 안정적인 영업이익 유지가 정상"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q13 매출액 및 영업이익은 3조 1,328억원 및 1,448억원으로 추정된다. 전선 산업의 성수기가 시작되었고, 슬라임 부족이 해결되었으며, LS엠트론의 전자부품 매출액 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 118,000원까지 높아졌다가 2013년2월 104,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 99,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 111,125 | 130,000 | 99,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 99,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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