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[투데이리포트]LS, "실적 회복 확인 후..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 LS(006260)에 대해 "실적 회복 확인 후에…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LS(006260)에 대해 "동사 연결 영업이익의 70% 이상을 차지하는 LS전선과 LS산전의 실적 증가로 2분기에는 지난 4년 간 가장 실적이 좋았던 2011년 4분기에 버금가는 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2012년 하반기보다는 1분기 영업이익이 증가했지만 시장 기대에 크게 미쳤다. 특히, 자회사들의 실적은 예상대로 개선되었으나 유럽과 중국에 소재하는 손자회사들의 실적이 경기 침체의 영향으로 부진한 것이 연결 실적 부진의 원인"라고 밝혔다. 한편 "동사 연결 영업이익에는 4개 회사의 실적이 포함되다 보니 개별 회사의 각각의 요인들이 영향을 미칠 수 밖에 없다. 그 만큼 실적 가시성이 원천적으로 낮은 것이다. 매 분기마다 각각의 이유가 있지만, 이러한 현상이 이어지다 보니 실적 가시성에 대한 시장의 신뢰는 지속적으로 낮아지고 있다. 2분기 실적이 가시화되기까지는 3개월이라는 시간이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 112,857 | 130,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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