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[투데이리포트]LS, "LS에는 농기계를 ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 13일 LS(006260)에 대해 "LS에는 농기계를 만드는 자회사도 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 LS(006260)에 대해 "특히 브라질 시장은 지난 10년간 1,300만 헥타르의 목초지가 경작지(사탕수수, 콩, 옥수수 등)로 변화하였으며, 향후 10년간 2,000만 헥타르가 경작지(콩, 옥수수)로 변화함에 따라 트랙터 시장 은 연평균 5%이상 지속 성장하는 모습을 보일 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "남미 트랙터 시장은 CNH, AGCO, New Holland Agriculture 등과 같이 현지 생산시설이 있는 업체들 위주로 형성되고 있다. LS엠트론의 트랙터사업은 글로벌 농기계 업체인 CNH와 Klasse에도 OEM납품한 실적을 중심으로 공격적인 마케팅 전략을 추진할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "금년도 LS엠트론의 실적은 견조한 국내 수요를 중심으로 작년부터 추가적으로 OEM납품하기로 한 Klasse의 LS엠트론 본사 실적, 중국 청도 생산기지 실적 등 해외부문 실적과 국내 트랙터 시장 동향이 영향을 미칠 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 125,000원까지 높아졌다가 2013년3월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 117,375 | 130,000 | 104,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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