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[투데이리포트]LS, "강해지는 펀더멘탈에..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 12일 LS(006260)에 대해 "강해지는 펀더멘탈에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 LS(006260)에 대해 "해외에서 수주한 해저케이블이 2013년부터 매출로 인식되기 시작하고, 해외 현지법인의 실적도 좋아질 것으로 예상되는 가운데 그동안 수익에 부담을 주었던 일회성비용의 부담에서 벗어날 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "국내 한국전력에서 3억달러 규모의 해저케이블을 수주한 경험으로 해외에서 해저케이블 수주가 이어지고 있다. 중동 카타르에서 4.3억달러의 해저케이블을 수주했고, 유럽에서 250억원을 수주했으며, 남미에서도 추가 수주 가능성이 높은 것으로 판단하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "지난해까지 일회성 비용에 실망을 한 것도 사실이나, 실망을 하게 된 제품이 해외에서 수주가 지속된 점을 간과해서는 안 될 것이다. 이제 해외 수주물량을 소화하기 위해 생산이 본격적으로 시작되는 동사에 주목한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 117,375 | 130,000 | 104,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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