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[투데이리포트]LS, "해저 전력케이블에 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 5일 LS(006260)에 대해 "해저 전력케이블에 지불했던 비싼 수업료가 레벨업의 기회가 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 LS(006260)에 대해 "생각보다 비싼 수업 수업료를 지출했지만, LS전선은 해당 프로젝트에서 핵심성공요인(리스크 관리), 수주 트랙레코드를 얻었으며, 빠르게 커져가는 해저 전력케이블 시장에 적극 대응할 수 있는 기반으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "LS-Nikko동제련 수익의 60%를 결정짓는 제련수수료가 13년 70$/톤(12년 63.5$/톤)에 체결된 것으로 보인다. 제련수수료 수익 10% 증가(연간 200억원 증가)한 수준일 것이며, Free metal의 동인인 황산, 구리 가격의 점진적 증가 역시 기대되는 상황이다. 원자재 가격이 급등락하지 않는다면, 일회성 비용 발생은 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "동남아 시장에서도 전력인프라 구축에 대한 수요가 점차 증가하고 있는 상황이며, 해당 시장에서는 지리적 강점 및 동남아지역 내 Presence가 높다는 강점을 바탕으로 향후 긍정적인 실적을 이끌 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 117,375 | 130,000 | 104,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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