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[투데이리포트]LS, "해저케이블 수주는 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 20일 LS(006260)에 대해 "해저케이블 수주는 밸류에이션 상향 요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LS(006260)에 대해 "해저케이블은 10% 이상 고마진율이 확보되는 최고 수준의 high-end 제품으로 카타르 수주건은 내년 상반기부터 본격적으로 매출 인식될 것으로 보인다. 10% 마진을 고려했을 때, 이 공사 하나만으로 LS의 2013년 지배기업순이익에 7%기여도가 발생할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "LS전선은 SPSX를 인수하며 글로벌 3위권의 대형사로 진입했으나, 넥상스와 프리미안에 비해 해저케이블 수출 Track Record가 없어 비교 열위에 있었으나 이번 수출을 계기로 동등한 지위에 올라설 것으로 예상되고, 이는 밸류에이션의 상향요인으로 작용할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "카타르 해저케이블 공사가 대형 규모인데다 턴키방식으로 진행된다는 점에서 세부적인 공기를 상대적으로 유동적으로 제어할 수 있다는 점, 마진율 확보, 그리고 중동 및 동남아 지역의 추가적인 수주를 위한 트렉레코드에서도 유리한 위치를 선점할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 122,875 | 140,000 | 107,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 107,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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