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[투데이리포트]LS, "전선 수요가 감소하..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 10일 LS(006260)에 대해 "전선 수요가 감소하는 계절적 요인에도 실적 개선 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 LS(006260)에 대해 "3Q 영업이익은 전분기대비 12.9% 감소하지만, 전년동기대비 흑자 전환으로 지난해 기준으로 볼 때 실적 개선 추세가 지속되는 것으로 판단한다. 지난해보다 실적이 확연하게 개선되고 있는 것은 초고압전력선의 해외 수주가 늘고, 마진도 개선되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사에 주목하는 가장 큰 이유는 일회성 비용으로 힘든 시기를 보낸 2011년에 비해 금년에는 실적이 정상 수준으로 회귀하고, 진입장벽이 높은 고부가가치 제품 시장에 진입함으로써 경쟁력이 강화된다고 판단했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "기 수주된 저마진 물량이 소진되고, 마진이 개선된 수주 물량이 매출로 인식되고 있어 수익 개선이 일시적 요인이 아닌 지속적으로 좋아질 수 있는 기반을 갖췄다고 봐야 한다. 트랙터 수출도 호조세가 지속되고 있으며, 동제련도 안정적인 실적 흐름을 나타내고 있다. 4분기는 계절적으로 전선 수요가 많은 시기로 실적 개선을 기대해도 좋다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 140,000원까지 높아졌다가 2011년11월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 122,100 | 130,000 | 109,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 109,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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