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[투데이리포트]LS, "LS전선의 실적 회..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 LS(006260)에 대해 "LS전선의 실적 회복과 미국 전선 자회사인 SPSX와의 시너지 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 109,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 109,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LS(006260)에 대해 "카타르 등 중동지역 고부가 초고압선 매출이 재개되었고, 국내 LTE 통신망 관련 판매도 증가하고 있다. 때문이다. 최근 중동 수주 증가가 지속되고 있다는 점도 전망을 밝게 하고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "미국 자회사인 SPSX와의 시너지 효과도 기대된다. SPSX는 최근 미국 LTE 투자 증가로 광통신부문 실적이 개선되고 있다. LS전선과 함께 초고압케이블 투자를 진행 중으로 향후 미국의 전력 산업 투자 증가 시 본격적인 시너지 효과가 발생될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "LS니꼬동제련의 황산, 금/은, 희소금속(셀레늄, 파라듐) 등 부산물 가격 상승으로 2012년에도 실적 개선 가능성이 크다. LS엠트론도 사출, 트랙터 등 기계 사업부 매출 증가가 지속되고 있고, 커넥터와 동박 사업도 점진적인 회복이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 132,000원까지 높아졌다가 2011년11월 92,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 109,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 121,000 | 130,000 | 109,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 109,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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