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[투데이리포트]LS, "LS전선의 수주모멘..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 13일 LS(006260)에 대해 "LS전선의 수주모멘텀은 동사 주가 상승 동력으로 충분"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 하이증권 한은미, 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LS(006260)에 대해 "최근 해양 전력시설에 대한 수요 확대에 따라 국내외로부터 다수의 해저 케이블 수주 기회가 부각되고 있는 상황이다. 이와 더불어 제주-진도간 프로젝트로 확보된 경험이 더해져 해저케이블은 향후 LS전선 실적에 상당한 모멘텀을 불어넣을 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사 자회사들은 원자재인 구리가격에 대한 익스포져가 높지만, 이에 따른 실질적 실적 영향은 미미한 것으로 판단된다. 업계 전문가들은 유가 등의 원자재 가격이 점진적으로 상승하는 것으로 전망하고 있는 바 동사의 주가에도 긍정적인 모멘텀이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "전력 산업 투자 확대에 따라 LS전선을 비롯한 자회사들의 성장세가 부각되고 있는 한편 현재 동사 PER은 2013년 기준 7.6배 수준으로 Peer Group 대비 저가 매력이 부각되고 있다. 향후 LS전선의 의미 있는 수주 달성은 주가의 큰 상승 동력이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 120,000원까지 높아졌다가 2011년11월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 121,100 | 130,000 | 109,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 109,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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