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[투데이리포트]LS, "아쉽지만 다시 확보..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 10일 LS(006260)에 대해 "아쉽지만 다시 확보한 이익의 안정성에 만족하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 109,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 109,000원은 직전에 발표된 목표가 118,000원 대비 -7.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LS(006260)에 대해 "동사를 긍정적으로 평가하는 이유는 안정성 회복 때문이다. 2011년 LS전선의 부진은 LS 실적 악화로 이어졌고, LS의 장점인 이익 안정성 훼손의 가장 큰 원인이 되었다. 그러나, 2012년 카타르 등 중동지역 고부가 초고압선 매출이 재개되었고, 추가 수주가 이어지고 있다. 전세계 LTE 투자로 인한 통신선 매출액 증가도 긍정적"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기 LS전선 영업이익은 전년동기로 흑자 전환에 성공하였으나, 전분기 대비로는 29.0% 감소한 489억원을 기록하였는데, 부진의 원인은 해저케이블 관련 추가 비용 100억원 및 슈페리어 에섹스(SPSX)의 재고 및 구조조정 비용 증가 때문"라고 밝혔다. 한편 "전력기기와 시스템의 LS산전, 트랙터사업의 LS엠트론 및 희귀금속 수익을 확보한 LS니꼬동 제련의 안정적인 실적과 LS전선의 회복은 향후에도 1,500억원 수준의 안정적인 영업이익을 유지해 줄 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 138,000원까지 높아졌다가 2011년11월 92,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 109,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 121,100 | 130,000 | 109,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 109,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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