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[투데이리포트]LS, "해외 수주 증가 그..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 10일 LS(006260)에 대해 "해외 수주 증가 그리고 마진 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 LS(006260)에 대해 "하반기에는 해외에서 해저케이블의 수주도 기대하고 있다. 다음 분기가 되면 한전에 공급하는 해저케이블 프로젝트가 종료될 예정이다. 해저케이블 시장에 처음 진입하면서 시행착오를 많이 겪었으나, 이를 발판으로 다음 수주분부터는 수익을 기대할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 2분기 매출액은 3조 1,839억원으로 전년동기대비 2.9% 감소, 전분기대비로는 7.2% 증가했다. 해외 수주가 증가함에도 매출이 전년동기대비 감소한 것은 전기동 가격에 영향을 받는 점을 감안할 때 전기동 가격이 지난해 2분기에 톤당 9,152달러였으나, 금년 2분기에 7,867달러로 하락한 것에서 이유를 찾을 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "초고압전력선과 전력장비의 해외 수주가 늘고 있어 성장과 수익 개선을 위한 기반이 강화되고 있다. 특히 부가가치가 높고, 후발업체가 진입하기 어려운 제품의 수주가 늘고 있다는 점에서 동사의 성장 전망은 밝다고 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 160,000원까지 높아졌다가 2011년11월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 122,000 | 130,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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