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[투데이리포트]LS, "전선 사업 체질 개..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 10일 LS(006260)에 대해 "전선 사업 체질 개선 확인해 준 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 LS(006260)에 대해 "무엇보다도 전선 사업의 체질 개선을 재차 확인할 수 있었다. 지중 초고압 케이블은 중동 지역 고부가 프로젝트의 매출 확대로 두자리수의 이익률을 회복했고, 통신선은 국내 LTE 투자 및 일본향 수출 증가로 이례적으로 높은 수익성을 유지했으며, 일반전선도 국내 시장 지배력 확대와 더불어 과거 평균 이상의 수익성을 기록했다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "LS산전의 경우 최근 1년간 실적 부진의 주요인이었던 전력시스템의 매출이 1분기 658억원에서 2분기는 1,937억원으로 급증하며 실적 개선을 주도했고, 전력기기는 High-end 제품군 비중 확대 및 원자재 가격 안정화로 고수익성을 유지했으며, 신규 사업에서는 초고압 변압기와 태양광 매출이 호조를 보인 가운데, 대형 후육관은 최대 수주 성과를 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익은 1,541억원(QoQ -6%, YoY 흑전)으로 추정된다. 전선 부문은 비수기 영향이 불가피하지만 초고압 케이블 및 광케이블의 선전이 이어질 것이다. LS산전은 3분기부터 교통/SOC 사업부의 회복이 본격화되고, LS메탈 및 중국 법인의 실적도 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 155,000원까지 높아졌다가 2012년1월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 122,000 | 130,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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