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[투데이리포트]LS, "추가 수주 가능성으..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 13일 LS(006260)에 대해 "추가 수주 가능성으로 성장 지속 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 LS(006260)에 대해 "2012년 동사의 투자포인트가 턴어라운드였다면, 내년에는 성장이 모멘텀이 될 것으로 본다. 이렇게 보는 이유는 해외에서 초고압전력선 수주가 늘고, 마진도 개선되었으며, 계속해서 추가 수주가 예상되고, 해저케이블의 해외 수주가 성장과 수익에 플러스 영향을 줄 것이며, 해외 현지법인의 전력선 생산시설이 본격 가동됨에 따라 경쟁력이 높아지기 때문"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "중국, 베트남, 미국 등 현지법인에서 실적이 개선되고 있다. 현지에 생산법인을 확보한 이후 자체 구조조정과 금융위기 등으로 그동안 기대에 못 미쳤으나, 금년들어 정상화를 보이고 있다. 중국 홍치전기는 금년 매출이 지난해보다 두 배 이상 증가하고, 영업이익률도 3~4%로 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "통신선의 경우 LTE 투자로 내수 상황이 괜찮은 편이다. 단기성 재료로 지속성은 해외에서 찾아야 하는데, 2013년에는 북미시장을 중심으로 수요가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 160,000원까지 높아졌다가 2011년11월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 122,000 | 130,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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