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[투데이리포트]LS, "LS전선의 해저케이..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 21일 LS(006260)에 대해 "LS전선의 해저케이블 프로젝트 수주 가능성 높아"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 하이증권 한은미, 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LS(006260)에 대해 "그 동안 LS전선 실적 악화의 주범이었던 해저케이블 사업이 신규 프로젝트 수주 가능성 증가로 새로운 기회요인이 부각되고 있다. 해저케이블 시장은 발전플랜트, 도서간 연결 등의 프로젝트에서 그 수요가 크게 증가하는데 반해 공급이 가능한 Prysmian 및 Nexans는 이미 수주 잔고가 몇 년치가 쌓여 있기 때문에 LS전선의 신규 진입 가능성이 높아지고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "LS산전 역시 기 수주한 전력시스템 매출이 본격화되면서 전분기대비 실적 개선세를 이어갈 전망이며, LS니꼬동제련의 기간손실 300억원도 대부분 2분기에 이익으로 환원될 것으로 예상되고, LS엠트론의 경우 트랙터 사업의 호조로 전자부품 사업의 부진을 만회할 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업상황은 기대 수준에 부합하면서 실적도 전분기대비 개선되는 추세를 보일 전망. 단, 환율 및 동 관련 평가손익에 따른 차이는 2분기 실적의 변동 요인이 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 150,000원까지 높아졌다가 2011년11월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 121,889 | 130,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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