종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LS, "다시 불어오는 사막..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 14일 LS(006260)에 대해 "다시 불어오는 사막發 훈풍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LS(006260)에 대해 "2011년 말에 카타르와 쿠웨이트에서 각각 1억달러 규모의 초고압 전력선 프로젝트를 수주한 데 이어 2012년 2분기부터는 2011년에 중단되었던 리비아의 1억달러 규모 초고압 전력선 프로젝트가 재개될 예정이다. 이에 따라 2분기부터 LS전선의 전력선 수익성이 제고될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기에는 LS전선이 전선 성수기를 맞아 양호한 실적이 이어지는 가운데 LS산전의 실적도 개선되면서 영업이익 1,970억원을 달성할 전망이다. 이는 분기 사상 최대 실적이다. 지난 1분기가 실적 회복을 알린 분기라면, 이번 2분기는 회복을 넘어 제2의 호황을 보여주는 분기가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 지배지분순이익은 3,565억원으로 전년대비 203% 증가할 전망이다. LS전선 연결 영업이익은 2011년 133억원에서 2012년 2,720억원으로, LS산전 연결 영업이익은 2011년 1,282억원에서 2012년 1,850억원으로 증가할 것으로 예상된다. 여기에 LS니꼬동의 2012년 연결 영업이익은 3,790억원으로 2011년의 3,627억원과 유사할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 165,000원까지 높아졌다가 2011년11월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 121,889 | 130,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록