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[투데이리포트]LS, "주가 상승 모멘텀 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 14일 LS(006260)에 대해 "주가 상승 모멘텀 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 LS(006260)에 대해 "자회사들의 실적 개선 추세가 지속될 전망이고, 밸류에이션 매력이 높다는 것을 감안할 때, 동사의 주가 상승 모멘텀은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "1분기 실적에서 핵심 자회사인 LS전선은 영업이익률 3.3%(2011년 0.2%)로 큰 폭 개선됨. 중동 수출 재개로 영업 정상화가 진행되고 있고, 자회사들이 흑자 전환하면서 LS전선이 실적 회복 과정에 진입한 것을 확인할 수 있었다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터는 LS 니꼬동제련과 LS 산전도 실적이 개선될 전망이어서, 동사의 실적 개선은 지속될 전망. 동사의 2분기 영업이익은 1,660억원으로 85%YoY, 14%QoQ 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 150,000원까지 높아졌다가 2011년9월 136,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 123,375 | 130,000 | 114,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 114,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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