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[투데이리포트]LS, "LS전선의 약진으로..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 LS(006260)에 대해 "LS전선의 약진으로 좋은 1분기 실적 발표"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 114,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LS(006260)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 전년동기 대비 각각 3.7%, 7.9% 하락한 2조 9,699억원 1,448억원을 기록하였는데 환평가 손익을 제외하면 전년대비 영업이익은 약 10% 증가한 좋은 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "LS전선은 고수익 프로젝트가 1분기에 집중되면서 국내 자회사들의 실적도 지난해 31억원 영업적자에서 이번 1분기 132억원의 흑자를 기록하며 크게 개선되고, 중국 자회사인 홍치 전선도 전년대비 매출액이 2배 이상 증가하면서 1Q12 흑자전환에 성공했다"라고 밝혔다. 한편 "LS니꼬동제련의 영업이익은 1Q11 946억원에서 1Q12 531억원으로 감소했는데, 이는 지난해 약 209억원의 환평가 이익이 포함되어 있고 이번 1분기 동 헤지에 따른 기간손익차로 약 300억원의 이익이 이연된데 따른 것. 이연된 이익은 대부분 2분기에 인식될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 144,000원까지 높아졌다가 2011년11월 114,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 114,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 121,167 | 130,000 | 114,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 114,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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