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[투데이리포트]LS, "비상장 자회사의 실..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 10일 LS(006260)에 대해 "비상장 자회사의 실적 개선 + 대안투자 부재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 125,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 125,000원은 직전에 발표된 목표가 150,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 LS(006260)에 대해 "비상장 자회사인 LS전선의 가파른 이익 회복에 힘입어, 동사의 2012~2013년 ROE는 13.9%~15.8%로 회복될 것으로 추정되는데, 이는 2009~2010년 ROE(14.6~13.4%)와 유사한 수준인 반면, 동사 주가는 2009~2010년 대비 과도하게 저평가되어 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "젼력관련 자회사(LS전선 및 LS산전 등)들의 2011년 실적은 매우 부진했으나, 저조한 실적은 LS산전의 동가격 동가격 급등에 대한 미흡한 대응뿐만 아니라, 다수의 일회성 요인들에 기인하며, 이러한 일회성 요인 소멸 및 업황 개선에 따라 2012년 수익성은 가파르게 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히, LS전선은 전세계적인 전력인프라 확충 수요증가라는 업황 개선에 선제적으로 대응하여 북민 SPSX, 인도법인에 신설(증설)한 전력선 라인이 가동될 전망이다. 동가격 및 금, 은 가격이 점차 높아지고 있는 시점에서는 LS-Nikko 동제련에 대한 대안투자의 주체로써 동사가 부각될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 124,000 | 130,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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