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[투데이리포트]LS, "과거라고 하기엔 상..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 10일 LS(006260)에 대해 "과거라고 하기엔 상처가 너무 깊다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 92,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 92,000원은 직전에 발표된 목표가 132,000원 대비 -30.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LS(006260)에 대해 "당사가 실적 보다도 우려하는 것은 안정성의 훼손이다. LS의 장점은 우량한 자회사들로 인해 안정적인 이익 창출이 가능하다는 점이다. 그러나 이미 2분기의 일회성 비용과 3분기의 환관련 손실로 안정성에 대한 의문이 생기고 있다. 이러한 시장의 우려를 극복하기 위해서는 상당한 시일이 필요할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3분기 부진한 실적의 가장 큰 이유는 환관련 평가손실 때문이다. 9월 말 환율이 급등(6월말 1,078원/$ --> 9월말 1,180원/$. 9.5% 상승)하면서 LS전선 -715억원, LS산전 -138억원, LS니꼬동제련 -1,461억원이 발생하였다. 특히, LS니꼬동제련은 $10억 수준의 유전스(Usance, 기한부 어음)을 보유하고 있어 손실 폭이 커졌다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 우량한 자회사들을 보유하고 있으며 이들 자회사들이 서로를 보완하며 성장을 지속하고 있다. 특히, LS니꼬동제련의 황산, 금/은, 희소금속(셀레늄, 파라듐) 등 부산물 가격 상승으로 2012년에도 실적 개선 가능성이 크다. LS엠트론도 사출, 트랙터 등 기계 사업부 매출 증가가 지속되고 있다는 점은 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 138,000원까지 높아졌다가 2011년8월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 92,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 128,250 | 155,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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