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[투데이리포트]LS, "4Q11 영업 및 ..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 10일 LS(006260)에 대해 "4Q11 영업 및 영업외수지 대폭 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 125,000원으로 내놓았다. 유진증권 김장환, 최순호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 125,000원은 직전에 발표된 목표가 148,000원 대비 -15.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 LS(006260)에 대해 "동사의 4Q11E 실적은 영업이익 1,679억원으로 큰 폭 개선이 전망된다. LS전선은 한전을 비롯한 고수익 매출이 대기중이고, 환율안정으로 환평가이익이 발생할 전망이고, LS니꼬동제련은 제련마진 상승추세 및 희소금속 가격 강세로 수익성 호전이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "주요 자회사들의 안정성으로 주가 하방경직성 강화가 전망된다. 특별한 글로벌 경제위기시를 제외하고는 8만원~13만원 밴드가 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "LS전선의 경우, 최근 중동 등지에서 마진 높은 수주를 하고 있으며, 2013년 IPO를 계획하고 있어 2012년 회사측의 실적 의지가 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 148,000원이 고점으로, 반대로 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 125,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 128,250 | 155,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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